Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a seis años con un
objetivo de unos 1.000 millones de euros, según han informado fuentes
financieras a Europa Press.
El precio de colocación de la emisión es de 105 puntos básicos sobre el tipo de
interés de referencia midswap y los bancos colocadores son Barclays, Lloyds,
Mediobanca, Royal Bank of Scotland y Unicredit.
Durante el primer semestre del año, la actividad de financiación de Telefónica
en los mercados de capitales se ha situado en torno a los 11.388 millones de
euros equivalentes y se ha centrado principalmente en financiar la adquisición
de GVT, así como en reforzar la posición de liquidez y gestionar activamente el
coste de la deuda.
Además, de las ampliaciones de capital de Telefónica en el segundo trimestre
por valor de 3.000 millones de euros y de Telefónica Brasil por valor de 16.100
millones de reales brasileños, relacionadas con la financiación de la compra de
GVT, en febrero Telefónica firmó con 33 entidades financieras una línea de
crédito sindicada por importe de 2.500 millones de euros y vencimiento en
febrero 2020.
En paralelo, se modificaron las condiciones económicas de la línea de crédito
sindicada de 3.000 millones de euros firmada en febrero de 2014, según los
datos facilitados por el grupo en su cuenta de resultados.
Fuente: Europa Press
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