Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó el lunes que logró
postergar hasta el 2020 el pago de unos 2.798 millones de dólares en
bonos que vencían en 2017, al canjear el equivalente a un 39,4 por
ciento de las notas en manos de inversores.
La estatal se había fijado como límite mínimo
intercambiar al menos la mitad de unos 7.100 millones de dólares en
bonos que vencían el año que viene, pero optó por aceptar una menor
participación de los inversionistas.
La firma había advertido que sin este canje de deuda,
le "sería muy difícil" cumplir el pago de sus próximos compromisos.
El presidente de la compañía, Eulogio Del Pino, comentó
en un comunicado que el intercambio se hizo "a pesar de las agresiones a
las que fue sometida nuestra empresa durante el proceso, que no se
comparan con ninguna otra operación de canje que se haya hecho en el
mundo".
El funcionario aseguró que el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, "se siente complacido con los logros" obtenidos.
La petrolera va a emitir unos 3.367 millones de dólares
en nuevos bonos al 2020, para intercambiarlos con los inversionistas
que aceptaron la propuesta, según un comunicado.
PDVSA además informó que el intercambio tendrá efecto
el próximo 27 de octubre, luego de haber extendido en varias
oportunidades el período para recibir ofertas e incluso optó por ofrecer
a los tenedores una mayor proporción de títulos al 2020 para atraer una
mejor participación.
Los nuevos títulos estarán respaldados por 50,1 por
ciento de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo Holding
Inc.
Con la operación PDVSA retrasará el pago de un 31,40
por ciento de sus títulos que vencen en abril de 2017 y de un 45,30 por
ciento de los papeles que vencen en noviembre de ese año.
"El canje de deuda ayudará a PDVSA, pero no elimina los
riesgos de incumplimiento, que siguen dependiendo de los precios del
petróleo", dijo la analista de petróleo Luisa Palacios, responsable de
Latinoamérica para Medley Global Advisors.
Los títulos de la firma, sin embargo, se cotizaban al
alza en el mercado internacional tras el anuncio, una tendencia que se
mantenía en positivo desde el inicio de la jornada.
El bono 2022, el
marcador de la deuda, ganaba 2,75 puntos el lunes para cotizar entre
60,750-62,700 unidades a las 16.45 GMT.
Uno de los bonos de PDVSA sujeto a canje, de cupón 5,25
por ciento y que vence en abril, subía 1,050 unidades hasta
80,550-82,250, mientras que el otro papel que entró en el intercambio
PDVSA 2017N, se cotizaba entre 83,900-85,050.
PDVSA debe amortizar tan pronto como en noviembre unos
2.000 millones de dólares a tenedores de su bono que vence en ese mismo
mes de 2017.
Fuente: Reuters
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